瓦郁在升上高中前的最後一個暑假回到媽媽的家鄉，和「黥面」的巴伊外婆相處的時光裡，瓦郁走進了泰雅族的世界，也發現到自已和以前不一樣了。更因為有人獵捕臺灣長鬃山羊，使得瓦郁在一夕之間有了改變與成長......